Pipeline configurable
Vos étapes, leur probabilité et leur couleur, pas celles d’un logiciel américain. Biddew peut proposer un pipeline à partir de ce que vous lui décrivez.
Le pipeline se regarde
Chaque affaire à son étape, avec son montant et son échéance. Le prévisionnel se lit d’un coup d’œil.
La relance est une tâche, pas une intention
Une échéance, un responsable prévenu dès l’attribution, et un rappel à l’heure choisie. Le « je le rappelle demain » devient vérifiable.
Relié au reste du dossier
La fiche du compte client réunit ses opportunités, ses devis, ses ventes et ses paiements. Les documents se joignent aussi à l’opportunité.
Ce que vous verrez en l’ouvrant
Captures prises sur notre boutique de démonstration, avec des données fictives. Touchez un écran pour l’agrandir.
Le pipeline
Chaque affaire dans sa colonne, avec son montant, son client, son échéance et sa probabilité. En tête : la valeur du pipeline et sa valeur pondérée.
- 1La valeur du pipeline
- 2Pondérée par la probabilité
- 3La probabilité de l’étape
- 4Vos étapes, jusqu’à Gagné
Sur un téléphone
Le même pipeline dans la poche : la valeur, la valeur pondérée, les affaires en cours, puis les colonnes.
- 1La valeur du pipeline
- 2Pondérée par la probabilité
- 3Les colonnes du pipeline
La fiche client
Ce qu’il a acheté, ce qu’il doit, son portefeuille et ses paiements, et de quoi l’appeler ou lui écrire sur WhatsApp sans quitter la fiche.
- 1Appeler, ou écrire sur WhatsApp
- 2Profil, transactions, journal
- 3Ce qu’il doit, et depuis quand
- 4Son portefeuille
- 5Les relances automatiques
Comment ça se passe
Choisissez une étape pour voir ce qu’elle déclenche dans le circuit.
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Piste avec sa source
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Convertie en client, et en opportunité
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Étapes du pipeline la probabilité suit
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en même temps
- Tâche et rappel
- Échange consigné
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au choix
- Gagnée
- Perdue avec son motif
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Tableau de bord taux de transformation
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01
Décrivez vos étapes
De la piste au client, telles que votre cycle les vit réellement.
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02
Posez les affaires
Montant, échéance, responsable, et le client ou le prospect concerné.
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03
Relancez à date
Les tâches arrivent, l’affaire glisse d’une étape à la suivante, le prévisionnel se met à jour.
Ce que vous pouvez faire
La fiche du compte
Ce qu’il a acheté, ce qu’il doit, ses devis ouverts et son portefeuille, avec l’appel et WhatsApp à portée de doigt.
Pistes et conversion
Un prospect avec sa source et son statut, converti en client quand il devient sérieux, avec l’opportunité créée dans la foulée si vous le souhaitez.
Le journal des échanges
Appels, rendez-vous, WhatsApp, SMS et notes se consignent sur la fiche, avec les changements d’étape.
Tâches et rappels
Assignées à quelqu’un, datées, avec un rappel à l’heure choisie envoyé sur les canaux de notification de la société.
Tableau de bord commercial
Entonnoir, prévisionnel pondéré du mois, taux de transformation, vélocité par étape, classement des commerciaux, sources et motifs de perte.
Ce que contient le module
Partenaires et relations
- Clients
- Fournisseurs
- Portefeuilles
- Relevés de compte
- Créances et relances automatiques
- Échéancier par tiers
- CRM : pistes, opportunités et pipelines
Un cycle de vente qui passe par WhatsApp
Ici, l’essentiel de la relation commerciale se joue au téléphone et sur WhatsApp, rarement par e-mail formel. Chaque appel, message WhatsApp ou SMS se consigne donc dans le journal de la fiche, plutôt que de rester dans le téléphone d’une seule personne. C’est ce qui permet de reprendre un dossier quand celui qui le suivait n’est plus là.
Questions fréquentes
Quelle différence avec ma liste de clients ?
La liste de clients dit qui a déjà acheté. Le CRM suit ce qui n’est pas encore vendu : les pistes, les affaires en cours, les relances à faire et le prévisionnel qui en découle.
Le devis part-il depuis le CRM ?
Non. Le devis se crée dans les Ventes pour le client lié à l’opportunité ; une fois accepté, il se convertit en vente, et la fiche du client garde le devis comme la vente.
Chaque commercial voit-il tout ?
Cela dépend du rôle : il décide, écran par écran, qui voit, crée, modifie ou supprime, tableau de bord commercial compris. Sur un écran autorisé, chacun voit toutes les affaires de la société.
Ça marche avec
Les modules se parlent : ce qui se passe ici se voit là-bas, sans ressaisie.
CRM & relation client
Pistes, opportunités, relances
